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有成交客户给经理发送一个通知实例

客户需求:

在业务机会跟进到“阶段”等于中标已结业务时最好通知销售经理一下。
解决方案:
在业务就会中新建一个“工作流规则”,它是在业务机会新建和更新记录后同时阶段等于中标已结业务是出发一个任务通知销售经理有成交的客户了。
员工重复性工作提醒
效果展示:

业务机会跟进
员工重复性工作提醒